令信长非常愤怒。但是并没有得到处罚，同年10月，参加了对叛将松永久秀的讨伐。10月21日，秀吉被黑田孝高迎进播磨姬路城，开始了西边的战事。28日全域支配播磨。然后进攻但马，一连攻下山口、岩中、竹田城，降伏山名家。11月28目，攻陷播磨最西端的上月城，交给尼子家复兴力量尼子胜久和山中鹿之介把守。呈现出势不可挡的军锋。

　　1578年元旦，秀吉赶回安土城，参加织田家的新年茶会。2月，播磨趁秀吉不在三木城主别所长治谋反，与毛利家联合进攻上月城。23日，秀吉紧急赶回姬路城应付。在毛利辉元、吉川元春、小早川隆景和别所长治、宇喜多直家的几个兵团的进攻下，秀吉抵挡不住，向信长求援。信长派信雄、信孝、一益、光秀、长秀、藤孝、信盛等率兵援助，战况得到好转。6月，秀吉上京，亲自聆听了信长的指示。在信长的授意下，秀吉放弃上月城，全力进攻三木城。不久，上月城落，尼子胜久、山中鹿之介被毛利家杀死。可三木城却久久不能攻下。10月，播磨东面的荒木村重又谋反，并扣押了前来调停的黑田孝高，与毛利、别所联合，三面夹击秀吉。在这种不利条件下，秀吉沉着应战，次年9月，笼络成功备前的宇喜多直家，1580年1月，攻下三木城。6月，平定了播磨。同时，弟弟秀长也平定了但马，构筑成以播磨、但马为基础的战线，开始与毛利家的作战。

　　1581年6月，秀吉进攻因幡鸟取城，他先派人在城内以高价买米，然后再围城。并派重兵拦截毛利家的运粮部队。仅一个月，鸟取城就成了地狱，树皮、草根都被吃光，甚至出现人吃人的惨剧。城主吉川经家以切腹落城的代价换取了全城士兵的性命。（饿杀鸟取）

　　1582年5月，秀吉进攻备中清水宗治的高松城，他根据地形的特点，十九天内筑成长飞公里、高7米的水堤，将高松城淹入水中，不久清水宗治也以切腹的代价落城。（水淹高松）

　　1582年，本能寺事变爆发了，信长被部下明智光秀袭击，自刃于京都本能寺。秀吉感到一生中最大的机会来到了，他敏锐的抓住了关键，立刻与正面敌人毛利家讲和，然后连夜行军赶回大阪城，在其他人都为保住领地的心态下，与丹羽长秀、池田恒兴联合，树起讨伐明智光秀的大旗。仅用十几天就将光秀大败于山崎，取得了主动。在随后的关于继承权的“清洲会议”上，秀吉因其功绩在清洲城重臣会议上占据了主导权，并于贱岳之战击败了柴田胜家、泷川一益和织田信孝，使丹羽长秀和池田恒兴归服，于小牧?长久手之战与德川家康和织田信雄战和，成为织田信长的实际继承者。

　　1583年，秀吉在贱之岳击败柴田胜家，逼死织田信孝。在石山本愿寺的旧址上建大阪城。

　　1584年，降伏织田信雄与织田家老盟友德川家康，篡取了织田家的基业。

　　1585年任关白，1586年受赐姓丰臣并就任太政大臣，确立了政权。先后经过纪州征伐、四国征伐和九州征伐，征服了西日本全境。1590年远征关东，包围小田原城并击败北条氏，使陆奥国的伊达政宗等东北诸大名皆归服，统一日本，结束了日本战国时代。1591年关白之位让给外甥丰臣秀次，自称太。

　　1592年出兵朝鲜（文禄之役），遭到朝鲜各地义勇军和李舜臣的朝鲜水军的激烈抵抗，同时明朝也向朝鲜派出了援军，于是休战。不久后谈判破裂，1597年再度出兵朝鲜（庆长之役）。丰臣秀吉1598年8月18日于伏见城逝世。

　　丰臣秀吉多因袭织田信长的政策，以乐座乐市和朱印船贸易等振兴商业，以控制都市、铸造货币等政策控制商业。太检地和刀狩等政策用来确立税制，彻底地兵农分离，为江户时代的幕藩体制打下了基础。

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